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1.對(duì)標(biāo)歐美成熟市場(chǎng)，我國寵物食品產(chǎn)業(yè)出海還有多大差距?
我們深入拆解并橫向比對(duì)了各國家海關(guān)披露的犬貓食品類目（HS Code:230910)數(shù)據(jù)，L年·從出口數(shù)量、出口金額、出口目的地、出口均價(jià)等維度和歐美等寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家進(jìn)行我們認(rèn)為,當(dāng)前我國寵物食品產(chǎn)業(yè)出口規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等多個(gè)維度上相較領(lǐng)先國家均有數(shù)年的差距。
1.1出口規(guī)模:位列全球第7，歐洲及美國出口領(lǐng)先
根據(jù)Trade Map及各國家海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年我國寵物食品中犬貓食品出口量為26.60萬噸，同比減少1.15%;出口金額為12.26億美元，同比減少1.48%，占全球犬貓食品出口總金額的4.94%，位列全球第7，前6名分別為德國(32.43億美元)、美國（24.34億美元)、法國(24.25億美元)、泰國（20.81億美元)、波蘭(20.66億美元)、荷蘭(17.97億美元)，其中德國、法國等歐洲國家主要是向歐洲內(nèi)部其他國家出口?？紤]到關(guān)稅壁壘在一定程度上影響我國加工飼料及加工食品出口規(guī)模，我們認(rèn)為從出口規(guī)模來看，當(dāng)前我國寵物食品行業(yè)出海水平距離德美法等領(lǐng)先國家或仍有超過十年的差距。
1.2 出口目的地:歐美日市場(chǎng)依然重要，東南亞增速迅猛
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年之前，我國犬貓食品出口量前三大國家為美國、日本及德國,且英國、韓國及荷蘭等國家排名靠前。截至2023年，美德日依然是國內(nèi)寵物食品出口量前五國家，但是2015-2023年間，向歐美日絕大部分國家出口數(shù)量增長較緩，其中向美國出口連續(xù)2年下滑。出口金額方面,歐美日發(fā)達(dá)地區(qū)出口金額仍然保持較高水平。東南亞市場(chǎng)2017年左右開始迅速增長,向印尼出口量從2016年至2021年開始快速提升,CAGR為 141.95%，2021年位居第2，2023年升至第1，實(shí)現(xiàn)3.93萬噸出口量;向菲律賓出口則是從2019年開始迅速增長，2023年出口3.48萬噸，排名升至第2。近年來由于出口數(shù)量提升，向東南亞國家出口總金額持續(xù)增長，但相對(duì)歐美日等國仍處于較低水平。
1.3出口均價(jià):德美等國出口均價(jià)低，對(duì)應(yīng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以主糧為主
通過深入拆分并橫向?qū)Ρ雀鲊液ｊP(guān)總署披露的犬貓食品(HS Code: 230910)出口數(shù)據(jù)，我們發(fā)掘到寵物食品出口中一個(gè)反直覺的關(guān)鍵邏輯:出口產(chǎn)品的絕對(duì)高單價(jià)主要反映出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，而并不能代表強(qiáng)品牌效應(yīng)所帶來的豐厚溢價(jià)。除新西蘭外，美國、加拿大等成熟寵物市場(chǎng)的出口均價(jià)在2-3美元/千克左右區(qū)間，而中國、越南以及柬埔寨等代工產(chǎn)品為主的出口均價(jià)一般高于4美元/千克，我們認(rèn)為主要是由于出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)導(dǎo)致。受原材料添加結(jié)構(gòu)差異影響，零食產(chǎn)品每公斤均價(jià)遠(yuǎn)高于主糧產(chǎn)品，中國、泰國等亞洲國家主要以寵物零食代工為主，而德國、美國出口產(chǎn)品則以寵物主糧為主。以德國為例，其犬貓食品出口子類目中，依據(jù)淀粉以及乳制品含量進(jìn)行了進(jìn)一步詳細(xì)劃分，淀粉含量>10%的犬貓食品占主;根據(jù)寵物食品產(chǎn)品原料構(gòu)成來看，淀粉含量>10%的犬貓糧產(chǎn)品一般是以犬貓主糧為主，進(jìn)一步說明了德國犬貓食品出口均價(jià)不足3美元/千克是由于以寵物主糧占主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的，美國出口情況亦是如此。
1.4出口結(jié)構(gòu):我國寵物食品出口不同目的地均價(jià)差異大，對(duì)歐美市場(chǎng)出口依然以寵物零食為主
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年我國犬貓食品向主要出口國出口金額分別為:印尼(0.50億美元)、美國(2.14億美元)、菲律賓(0.49億美元)、德國(1.99億美元)，對(duì)應(yīng)出口均價(jià)分別為印尼(1.27美元/千克)、美國(7.01美元/千克)、菲律賓(1.40美元/千克)、德國(7.04美元/千克)，出口東南亞國家和出口美國德國等均價(jià)差距非常大。按照上文的邏輯，我國出口至東南亞國家以低端犬貓糧為主，而出口歐美市場(chǎng)的產(chǎn)品則仍以代工的寵物零食為主，均難以形成品牌效應(yīng)。此外，根據(jù)海關(guān)總署公布的出口類目分類，我國犬貓食品（HS code: 230910)類目下有兩個(gè)子類目，對(duì)應(yīng)的是罐頭包裝犬貓食品(HS code:23091010）及非罐頭包裝犬貓食品 (HS code:23091090)，2023年這兩類出口金額分別為0.59億美元/11.67億美元，出口均價(jià)分別為1.89美元/千克以及4.97美元/千克，非罐頭包裝犬貓食品（HS code: 23091090>出口單價(jià)與我國向歐美等發(fā)達(dá)國家出口的單價(jià)水平接近，進(jìn)一步說明了我國寵物食品主要出口類目非罐頭包裝犬貓食品(HS code: 23091090）仍是以較高單價(jià)的寵物零食為主，寵物主糧占比較低。我們認(rèn)為從均價(jià)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)維度來看，我國寵物食品出口與歐美存在的差距或許比上文提到的出口規(guī)模維度更加巨大