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中國寵物行業(yè)仍處熵增階段，然熵減之路已現(xiàn)曙光
從熵論視角出發(fā)，中國寵物行業(yè)仍處于熵增階段，即“系統(tǒng)內(nèi)無序程度增大”。由于行業(yè)玩家數(shù)量的急劇增長，目前國內(nèi)寵物行業(yè)市場(chǎng)中充斥著大量無序競(jìng)爭(zhēng)，且目前缺乏更為有效的市場(chǎng)監(jiān)管政策，導(dǎo)致市場(chǎng)亂象橫生。但任意一個(gè)成熟行業(yè)都會(huì)經(jīng)歷熵增過程，重要的如何找到“熵減之法”來對(duì)抗熵增。目前國內(nèi)寵物行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)“熵減之法”的雛形：例如，今年10月份正式實(shí)施的首個(gè)寵物用品推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)；同月，深圳發(fā)布了福田區(qū)“寵九條”；部分寵物食品、用品、藥品品牌積極自主創(chuàng)新，以寵物及寵物主為導(dǎo)向，遠(yuǎn)離同質(zhì)化及低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等。從長期趨勢(shì)而言，國內(nèi)寵物行業(yè)將逐漸走上“熵減之路”，向著更加成熟健康的市場(chǎng)發(fā)展。
膨化干糧依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，未來寵物主喂養(yǎng)理念將趨于當(dāng)下的趨勢(shì)型產(chǎn)品
目前國內(nèi)寵物主糧市場(chǎng)中，干糧仍是寵物主的第一選擇，而濕糧雖然營養(yǎng)保留度及適口性都高于干糧，但是價(jià)格普遍高于干糧?；仡欉^去寵物主主糧喂養(yǎng)理念，從最初的剩飯剩菜，到商品干糧，反映出的是寵物主養(yǎng)寵觀念、寵食認(rèn)知、消費(fèi)能力的提高。隨著這樣的趨勢(shì)延續(xù)，寵物主在未來將更加關(guān)注寵物的飲食健康，隨著消費(fèi)能力提高，寵物主會(huì)更加愿意購買高營養(yǎng)、高適口性的主糧。在未來寵物主物質(zhì)及思想水平均提升的情況下，疊加外部政策監(jiān)管保駕護(hù)航，當(dāng)下單價(jià)雖高但具備高營養(yǎng)及高適口性的品類將逐漸代替目前的膨化糧。
目前競(jìng)爭(zhēng)格局分散，“收購”或“深耕”將成為寵物食品企業(yè)提高份額的兩條發(fā)展路徑
對(duì)比中美日2023年寵物食品市場(chǎng)品牌及企業(yè)CR10可以發(fā)現(xiàn)，作為成熟市場(chǎng)的美國及日本，基本已經(jīng)形成穩(wěn)定的市場(chǎng)格局，個(gè)位數(shù)企業(yè)占據(jù)龍頭地位。相比之下，目前國內(nèi)市場(chǎng)仍處于“群雄混戰(zhàn)”階段，市場(chǎng)中尚未出現(xiàn)絕對(duì)的龍頭企業(yè)。對(duì)于未來國產(chǎn)寵物食品企業(yè)的發(fā)展路徑，我們其實(shí)可以從美國的瑪氏集團(tuán)以及日本的伊納寶公司獲得啟示：一方面，國內(nèi)企業(yè)在資金允許及標(biāo)的優(yōu)質(zhì)的情況下，可以進(jìn)行收購整合，迅速擴(kuò)大產(chǎn)品矩陣；另一方面，目前專攻細(xì)分品類的企業(yè)可以參考伊納寶，在該品類持續(xù)深耕創(chuàng)新，穩(wěn)固市場(chǎng)地位后再進(jìn)行品牌拓展。
國產(chǎn)替代即將進(jìn)入新階段，高端化將成為國內(nèi)寵物食品最大趨勢(shì)
上世紀(jì)90年代，瑪氏等國際寵物食品企業(yè)進(jìn)入中國，其產(chǎn)品主要定位于中高端價(jià)位。而彼時(shí)的國內(nèi)企業(yè)由于技術(shù)和資源上的劣勢(shì)，只能以經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品搶占市場(chǎng)份額。隨著國內(nèi)企業(yè)紛紛入局，市場(chǎng)中出現(xiàn)大量同質(zhì)化產(chǎn)品且各個(gè)品牌的消費(fèi)者認(rèn)知遠(yuǎn)不如國際品牌。與此同時(shí)，國際品牌依舊在高端市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，因此越來越來的國產(chǎn)中端寵物食品品牌開始涌現(xiàn)，從歷年天貓雙十一寵物榜單數(shù)據(jù)即可看出國內(nèi)中端品牌的增長趨勢(shì)。而隨著寵物主越發(fā)關(guān)注寵物食品的品質(zhì)、營養(yǎng)，高端寵物食品的需求開始釋放，部分企業(yè)也開始逐漸加大研發(fā)投入以推出具備競(jìng)爭(zhēng)力的高端產(chǎn)品。以上市公司中寵股份和乖寶寵物為例，2019-2023年兩家企業(yè)研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增加，并陸續(xù)推出了自家旗下的高端品牌。展望未來，供給端技術(shù)提升疊加消費(fèi)端需求釋放，高端化將成為大部分國內(nèi)寵物食品企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
情感需求將成為寵物主主要決策因素，玩具品類未來增長可期
美國心理學(xué)家亞伯拉罕·馬斯洛認(rèn)為人類有五層次的需求：生理需要、安全需要、愛和歸屬需要、尊重需要和自我實(shí)現(xiàn)需要，其中前兩者屬于物質(zhì)性價(jià)值需求，后三者為精神性價(jià)值需求。在寵物逐漸“擬人化”的當(dāng)下，寵物與人同樣具有物質(zhì)需求和情感需求。隨著寵物主逐漸意識(shí)到“寵物除物質(zhì)需求之外也具有情感需求”，在寵物消費(fèi)中寵物主會(huì)對(duì)可以滿足寵物情感價(jià)值的產(chǎn)品產(chǎn)生偏好。傳統(tǒng)寵物用品中，玩具品類是最能給寵物帶來情感價(jià)值的品類。從今年1-9月的社媒聲量來看，寵物玩具的聲量幾乎實(shí)現(xiàn)了翻倍增長，由此可見寵物玩具市場(chǎng)的增長潛力。另外，2024年9月小紅書“寵物玩具”關(guān)鍵詞筆記分類中狗類玩具占比接近50%，但隨著寵物貓數(shù)量的增長，未來貓類玩具或?qū)⒏嘧哌M(jìn)大眾視野。
智能寵物用品在產(chǎn)品、企業(yè)、市場(chǎng)方面將出現(xiàn)三大趨勢(shì)
在產(chǎn)品端，智能寵物用品或?qū)⒃卺t(yī)療保健類目中跑出大單品，以滿足寵物主在寵物醫(yī)療即時(shí)性和性價(jià)比方面的需求；在企業(yè)端，隨著寵物消費(fèi)人群擴(kuò)大，越來越多跨界企業(yè)的原有消費(fèi)者群體中將出現(xiàn)寵物消費(fèi)需求，引導(dǎo)跨界企業(yè)涉足智能寵物用品領(lǐng)域；市場(chǎng)端來看，B端市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)“人寵友好空間”的需求，并且部分B端企業(yè)已經(jīng)開始嘗試構(gòu)建，而對(duì)于氣味、噪音、客訴等問題，智能寵物用品可以在技術(shù)上更好幫助B端市場(chǎng)解決上述問題，這為未來智能寵物用品擴(kuò)大B端市場(chǎng)份額提供了契機(jī)。
國內(nèi)動(dòng)保企業(yè)持續(xù)加碼布局寵物藥品，一二類寵物用新獸藥成為攻堅(jiān)方向
2019-2024H1，兩大海外動(dòng)保巨頭碩騰及禮藍(lán)的寵物相關(guān)業(yè)務(wù)營收占比分別達(dá)到60%及51%，兩家公司目前寵物相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)超過畜牧業(yè)務(wù)。從國際動(dòng)保巨頭的業(yè)務(wù)方向變化中可以看出，動(dòng)保公司業(yè)務(wù)在逐漸向?qū)櫸锼幤焚惖纼A斜。國內(nèi)動(dòng)保上市公司，如瑞普生物、科前生物、普萊柯、中牧股份等，也于近十年內(nèi)開始布局寵物賽道，原因一方面是由于寵物行業(yè)的崛起趨勢(shì)，另一方面則是傳統(tǒng)畜牧行業(yè)景氣度的下滑。因此，動(dòng)保公司的轉(zhuǎn)型或許已經(jīng)處于進(jìn)行時(shí)狀態(tài)。寵物藥品研發(fā)方面，今年10月國內(nèi)第二款一類寵物用新獸藥的獲批上市，大大提高了國內(nèi)寵物藥企業(yè)自主創(chuàng)新的信心，也將促使更多企業(yè)去進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā)。
寵物醫(yī)院未來趨勢(shì)分析
回顧人類醫(yī)院診療類型即可發(fā)現(xiàn)，當(dāng)居民醫(yī)療支出意愿及能力提高后，會(huì)更傾向于專業(yè)化醫(yī)療服務(wù)。在此邏輯下，未來國內(nèi)寵物醫(yī)院將會(huì)出現(xiàn)更為細(xì)分的診療科室。另外，隨著上游寵物藥品、設(shè)備、器械耗材國產(chǎn)替代的不斷深入，寵物醫(yī)院?jiǎn)蔚昀麧櫽型岣?。同時(shí)，連鎖化及信息化依舊是寵物醫(yī)院長期的發(fā)展趨勢(shì)。
