汽車零部件產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷國際貿(mào)易的重大重塑，受到不斷變化的地緣政治因素和供應(yīng)鏈重組的影響。在這些轉(zhuǎn)變中，印度已成為一個(gè)戰(zhàn)略性的制造合作伙伴。由于其強(qiáng)勁的制造業(yè)增長、強(qiáng)大的國內(nèi)需求、適中的年齡口結(jié)構(gòu)以及戰(zhàn)略性的貿(mào)易地理位置，印度在全球不確定的貿(mào)易環(huán)境中提供了彈性和競爭力。該地區(qū)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)希望在今后五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)12%至14%的增長率，將自己定位為全球汽車價(jià)值鏈的關(guān)鍵貢獻(xiàn)者。
地緣政治和結(jié)構(gòu)性變化正在重塑全球貿(mào)易，為產(chǎn)業(yè)和政策制定者同時(shí)創(chuàng)造了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)未來10年，總貿(mào)易額將轉(zhuǎn)移約12萬億美元至14萬億美元。即使面臨所有逆風(fēng)，到2035年實(shí)際價(jià)值預(yù)計(jì)也將從2024年的33萬億美元達(dá)到42萬億美元至45萬億美元，凸顯了國際貿(mào)易體系的韌性。
汽車零部件行業(yè)正面臨供應(yīng)鏈脆弱性和新的市場機(jī)遇。原材料和車輛的關(guān)稅、改變?nèi)蚬?yīng)鏈和市場準(zhǔn)入的貿(mào)易限制，以及加速本土化和先進(jìn)技術(shù)投資的政策變化帶來了日益增長的壓力，包括電動(dòng)汽車（EV）（圖1）。然而，這些動(dòng)態(tài)也提供了重新繪制價(jià)值鏈和擴(kuò)展行業(yè)增長前景的新潛力。
在一個(gè)日益不確定的背景下，汽車行業(yè)參與者正在采用供應(yīng)鏈多元化戰(zhàn)略，這一趨勢在其他貿(mào)易走廊中也在加速。他們正轉(zhuǎn)向新的采購市場，以三種方式增強(qiáng)供應(yīng)鏈的韌性：
— 更大的本地生產(chǎn)：公司正在擴(kuò)展其國內(nèi)生產(chǎn)能力，以減少對(duì)進(jìn)口組件的依賴。例如，印度的一級(jí)組件供應(yīng)商和領(lǐng)先的美國稀土生產(chǎn)商都在擴(kuò)大其國內(nèi)制造。
— 更多生產(chǎn)設(shè)施：企業(yè)正將生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移到低風(fēng)險(xiǎn)或高性價(jià)比地區(qū)。德國頂級(jí)零部件供應(yīng)商正在墨西哥建立工廠，多家中國電池制造商正在東南亞其他國家建立生產(chǎn)設(shè)施。
— 多源采購和供應(yīng)商多元化：企業(yè)正從單一來源供應(yīng)商轉(zhuǎn)向更廣泛的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。例如，一家大型日本電池制造商正在逐步淘汰其產(chǎn)品中中國采購的材料。幾家美國和日本汽車制造商已顯著增加從非中國供應(yīng)商處采購零部件。
印度在中長期內(nèi)有可能在全球貿(mào)易范式中成為穩(wěn)妥的選擇
由于供應(yīng)鏈多元化戰(zhàn)略，印度主導(dǎo)的走廊在今后幾年有機(jī)會(huì)成為具有韌性的全球貿(mào)易路線（見圖2）。
— 制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力：印度具有競爭力的成本結(jié)構(gòu)、不斷增長的投資以及強(qiáng)大的工業(yè)基礎(chǔ)，支持未來五年到七年預(yù)計(jì)的每年6%至7%的GDP增長，使其到2030年成為世界第三大經(jīng)濟(jì)體。8 2024年，該國被評(píng)為第二最具吸引力的中心，其制造業(yè)預(yù)計(jì)將在20年內(nèi)增長8%至10%，增加值制造業(yè)有望到2030年擴(kuò)大30%。
— 人才庫：約68%的印度人口處于工作年齡段，構(gòu)成了約8.75億龐大的勞動(dòng)力資源。10 到2027年，該國的勞動(dòng)力預(yù)計(jì)將占全球勞動(dòng)力的近20%。11 印度也生產(chǎn)了全世界約30%的STEM畢業(yè)生，為創(chuàng)新和高端產(chǎn)業(yè)輸送人才。
— 消費(fèi)增長：預(yù)計(jì)印度未來十年的消費(fèi)將增長2.9倍，主要受可支配收入增長90%、快速擴(kuò)大的中產(chǎn)階級(jí)和加速城市化推動(dòng)。13 到2029年，預(yù)計(jì)大約30%的印度家庭年收入將超過10萬美元。14 到2047年，該國可能增加超過4億中高收入家庭，將其在全球消費(fèi)中的份額從目前的3%提高到7%。
— 政治穩(wěn)定性和戰(zhàn)略地位：印度2024年的政治穩(wěn)定得分評(píng)分為7.1分（滿分10分）。16 它也是2024-2028年增長最快的前三大主要市場之一，基于商業(yè)環(huán)境改革和投資者吸引力。17 其地理優(yōu)勢以及作為區(qū)域和全球貿(mào)易中心的中心地位，進(jìn)一步增強(qiáng)了其作為貿(mào)易伙伴的吸引力。
— 基礎(chǔ)設(shè)施支持與政府賦能：印度政府正大力投資交通網(wǎng)絡(luò)、物流和工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，以支持制造業(yè)和貿(mào)易活動(dòng)。關(guān)鍵舉措包括50億美元的“生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)”（PLI）計(jì)劃，旨在推動(dòng)汽車電池和部件制造業(yè)的發(fā)展，以及13億美元的“總理電動(dòng)革命創(chuàng)新車輛提升”（E-DRIVE）計(jì)劃，旨在補(bǔ)貼電動(dòng)和混合動(dòng)力車輛的購買。
印度的汽車零部件行業(yè)顯示出希望
印度目前是全球七大汽車零部件供應(yīng)商之一。在過去五年中，印度汽車零部件市場錄得約10%的強(qiáng)勁復(fù)合年均增長率。印度在全球汽車零部件市場份額中占4%，市場規(guī)模約為750億美元。
汽車零部件產(chǎn)業(yè)也是經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)的貢獻(xiàn)者。2024年，該產(chǎn)業(yè)約占印度制造業(yè)GDP的25%和其GDP總額的2.7%。該行業(yè)支持近500萬名熟練和非熟練工人。
基于這些競爭優(yōu)勢，印度汽車零部件行業(yè)有望到2030年達(dá)到2000億美元的市場規(guī)模，這進(jìn)一步得益于強(qiáng)勁的國內(nèi)需求和向成熟市場不斷增加的出口。
印度中小企業(yè)到2030年有可能捕捉到總額達(dá)200億至300億美元的全球冰冷市場機(jī)會(huì)。
