本文為節(jié)選內(nèi)容，更多報(bào)告關(guān)注公眾號(hào)：百年汽車
汽車內(nèi)外飾件屬于汽車車身系統(tǒng)的重要組成部分，分為汽車內(nèi)飾件和汽車外飾件，產(chǎn)品種類繁多。汽車內(nèi)飾件是構(gòu)成汽車駕駛艙和客艙的一系列重要零部件，具有內(nèi)部裝飾、乘員保護(hù)及特定功能實(shí)現(xiàn)等多重作用，主要包括：儀表板、方向盤(pán)、座椅、門內(nèi)飾板、門立柱內(nèi)飾板、門把手、遮陽(yáng)板、扶手箱、頂棚、地毯等。汽車外飾件主要裝配于車身外部，承擔(dān)車身裝飾美化、安全防護(hù)、空氣動(dòng)力學(xué)優(yōu)化及基礎(chǔ)功能實(shí)現(xiàn)，通常通過(guò)螺栓、卡扣、雙面膠條等可拆卸連接方式固定于車身本體，主要包括：保險(xiǎn)杠、前格柵、燈具、雨刮器、外后視鏡、空調(diào)進(jìn)氣格柵、擾流板、門把手等。
內(nèi)飾件價(jià)值量高于外飾件價(jià)值量，內(nèi)飾中座椅總成價(jià)值占比最高。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院研究表明，2021 年我國(guó)汽車飾件市場(chǎng)中，內(nèi)飾件價(jià)值占比為55.3%，外飾件價(jià)值占比為44.7%，內(nèi)飾件價(jià)值量占比高于外飾件，隨著智能座艙滲透率上行、汽車座椅單車價(jià)值提升等行業(yè)趨勢(shì)發(fā)展，預(yù)計(jì)汽車內(nèi)飾件在內(nèi)外飾中的占比將進(jìn)一步提升。汽車內(nèi)飾中，價(jià)值占比最大的為汽車座椅，占比45%接近一半，其次為儀表盤(pán)占比13%，其他內(nèi)飾件價(jià)值較低，占比均低于10%。
汽車內(nèi)外飾是集安全性、舒適性、功能性與美學(xué)屬性于一體的復(fù)雜系統(tǒng)，由種類豐富的內(nèi)外飾件共同構(gòu)成。內(nèi)飾件由座椅、儀表板、門護(hù)板、頂棚、立柱護(hù)板、地毯、方向盤(pán)等多樣化的內(nèi)飾模塊組成，外飾件由保險(xiǎn)杠、前格柵、車燈、門把手、外后視鏡、擾流板等豐富的產(chǎn)品共同組成。內(nèi)飾件聚焦?fàn)I造舒適智能的駕乘空間，兼具安全防護(hù)、人機(jī)交互、聲學(xué)隔絕與儲(chǔ)物便利等功能，隨著真皮包覆、智能座艙等高端配置升級(jí)，單車價(jià)值從千元級(jí)延伸至數(shù)萬(wàn)元級(jí)，極大提升了乘坐體驗(yàn)和內(nèi)飾質(zhì)感。外飾件則不僅承擔(dān)碰撞緩沖、結(jié)構(gòu)防護(hù)、空氣動(dòng)力學(xué)優(yōu)化等實(shí)用任務(wù)，還通過(guò)造型設(shè)計(jì)及智能技術(shù)集成強(qiáng)化車輛辨識(shí)度和科技感，依托于輕量化材料應(yīng)用與功能進(jìn)階，價(jià)值量從數(shù)百元覆蓋至數(shù)萬(wàn)元，助力整車性能與品牌形象的雙重提升。伴隨智能座艙、舒適配置與科技感的持續(xù)升級(jí)，內(nèi)外飾的功能集成度和材料創(chuàng)新不斷提升，不僅是整車成本的關(guān)鍵組成部分，更是車企實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化、擁抱電動(dòng)化與智能化趨勢(shì)的核心領(lǐng)域，成為決定汽車整體品質(zhì)與用戶體驗(yàn)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
全球汽車內(nèi)外飾件市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2031 年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)增至2242.3 億美元。汽車飾件行業(yè)是汽車零部件領(lǐng)域規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng)，涉及的產(chǎn)品眾多，從行業(yè)體量上看，內(nèi)外飾的整體行業(yè)規(guī)模巨大，占汽車零部件總體規(guī)模的近1/4。2024 年全球汽車內(nèi)外飾件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1490 億美元，2025 年將達(dá)到1571.8 億美元, 2031 預(yù)計(jì)將增至2242.3 億美元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為6%。2024年全球汽車內(nèi)飾件市場(chǎng)規(guī)模大約為1101.1 億美元，預(yù)計(jì)2031 年將達(dá)到1567.5 億美元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為5.2%。
中國(guó)汽車產(chǎn)銷量規(guī)模超3000 萬(wàn)輛，新能源汽車市場(chǎng)占有率突破40%，帶動(dòng)中國(guó)汽車內(nèi)外飾件量?jī)r(jià)齊升。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024 年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成3128.2 萬(wàn)輛和3143.6 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%、4.5%，產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，繼續(xù)保持在3000 萬(wàn)輛以上規(guī)模。其中，2024 年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1288.8 萬(wàn)輛和1286.6 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%、35.5%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車總銷量的40.9%，較2023 年提高9.3 個(gè)百分點(diǎn)。隨著我國(guó)汽車行業(yè)尤其是新能源汽車的蓬勃發(fā)展，對(duì)汽車內(nèi)外飾行業(yè)的正面拉動(dòng)效應(yīng)已從規(guī)模擴(kuò)張延伸至高端化、個(gè)性化維度，中國(guó)汽車內(nèi)外飾行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
隨著汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型，以及消費(fèi)者駕乘要求提升，中國(guó)乘用車內(nèi)外飾件單車價(jià)值量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型，以及消費(fèi)者對(duì)駕乘體驗(yàn)要求的提升，內(nèi)外飾已不再是簡(jiǎn)單的功能件和裝飾件，而是成為定義車型個(gè)性、品牌差異和用戶體驗(yàn)的核心環(huán)節(jié)。電動(dòng)化簡(jiǎn)化了動(dòng)力總成，使車企更專注于通過(guò)內(nèi)飾設(shè)計(jì)打造空間；智能化將內(nèi)外飾從靜態(tài)部件轉(zhuǎn)變?yōu)榻换ポd體，如超大尺寸智能聯(lián)屏、沉浸式聲光系統(tǒng)以及集成大量傳感器的智能大燈與保險(xiǎn)杠，都極大地提升了技術(shù)的復(fù)雜性與單件價(jià)值；另外，消費(fèi)者也不再僅僅滿足于基礎(chǔ)功能，而對(duì)座艙的質(zhì)感、舒適性與健康環(huán)保提出了更高要求。多重因素共同推動(dòng)了汽車內(nèi)外飾單車價(jià)值量的顯著提升。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，中國(guó)乘用車內(nèi)外飾件單車價(jià)值量逐年增長(zhǎng)，2022 年中國(guó)乘用車內(nèi)飾件及外飾件單車價(jià)值分別為5000 元和2000 元，預(yù)計(jì)2026年單車價(jià)值量將分別增加到5203.02 元和2081.21 元，復(fù)合增長(zhǎng)率約為1%。
中國(guó)汽車內(nèi)外飾行業(yè)迅速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模占全球比例超30%。隨著汽車行業(yè)快速發(fā)展以及私家車個(gè)性化需求日益增加，我國(guó)汽車飾件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。我國(guó)內(nèi)外飾部件行業(yè)增長(zhǎng)高于全球整體水平，近年來(lái)行業(yè)產(chǎn)值年增長(zhǎng)速度基本保持在15%~20%,目前占全球市場(chǎng)比例超過(guò)30%，2019 年國(guó)內(nèi)汽車內(nèi)外飾部件總體市場(chǎng)規(guī)模約為2400 億元。2024 年，中國(guó)乘用車內(nèi)飾件市場(chǎng)規(guī)模約為2888 億元，同比增長(zhǎng)率為7.3%，中國(guó)乘用車外飾件市場(chǎng)規(guī)模約為1443 億元，同比增長(zhǎng)率為6.3%，這一增長(zhǎng)趨勢(shì)反映出國(guó)內(nèi)整車制造能力的持續(xù)擴(kuò)張以及消費(fèi)者對(duì)車輛個(gè)性化、智能化需求的提升。
汽車內(nèi)外飾定位與功能發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，當(dāng)前沿著“智能化、輕量化、環(huán)?；€(gè)性與舒適化”幾大方向協(xié)同發(fā)展。汽車行業(yè)在電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等多重變革的推動(dòng)下，正經(jīng)歷深度轉(zhuǎn)型期，汽車由傳統(tǒng)的“代步工具”向兼具科技感與美學(xué)的“移動(dòng)生活空間”演進(jìn)。伴隨著用戶對(duì)于智能體驗(yàn)、能效環(huán)保與個(gè)性定制等多維需求的提升，汽車內(nèi)外飾的角色定位和設(shè)計(jì)理念發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變，由基礎(chǔ)的功能與裝飾作用，轉(zhuǎn)變?yōu)榧悄芙换?、舒適體驗(yàn)、環(huán)保理念與品牌個(gè)性于一體的核心價(jià)值載體。新一代技術(shù)（如大模型、AI 與多模態(tài)感知）正在深度融入內(nèi)外飾全鏈條，促進(jìn)硬件集成、智能交互、綠色材料與先進(jìn)工藝的持續(xù)迭代升級(jí)，使汽車內(nèi)外飾成為用戶體驗(yàn)與品牌創(chuàng)新的重要驅(qū)動(dòng)力。
智能化趨勢(shì)要求汽車內(nèi)外飾件能夠?yàn)轳{乘人員提供智能控制、人機(jī)交互、信息娛樂(lè)等多種功能，同時(shí)通過(guò)智能內(nèi)外飾的配備，大幅提升單車附加價(jià)值，已成為內(nèi)外飾市場(chǎng)擴(kuò)容和競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。內(nèi)飾件方面，在儀表板、方向盤(pán)、座椅、門內(nèi)飾板等部件集成更多傳感與控制單元，如智能方向盤(pán)、發(fā)光表皮、隱藏式“無(wú)感”交互按鍵、智能語(yǔ)音助手等，從而使內(nèi)飾件提升智能功能，目前智能座艙已成為主流，集成觸控屏、語(yǔ)音助手、AR-HUD 等交互功能，推動(dòng)內(nèi)飾件價(jià)值提升，根據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)，2024 年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配智能座艙（聯(lián)網(wǎng)大屏/多屏娛樂(lè)+智能語(yǔ)音交互）搭載率升至72.58%，預(yù)計(jì)2025 年將跨域80%大關(guān)。外飾件方面，通過(guò)技術(shù)發(fā)展，外飾件已由基礎(chǔ)裝飾、保護(hù)功能升級(jí)為智能載體，集成激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭等傳感器，車燈變身為智能照明與信息交互終端，發(fā)光格柵、智能前臉、智能保險(xiǎn)杠等逐步普及，實(shí)現(xiàn)駕駛輔助、環(huán)境感知和車路協(xié)同，交互體驗(yàn)方面也進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)，用戶可通過(guò)觸控、語(yǔ)音、手勢(shì)、APP 與外飾互動(dòng)，如電動(dòng)門把手自動(dòng)彈出、智能充電小門自動(dòng)開(kāi)啟、數(shù)字格柵和發(fā)光車標(biāo)響應(yīng)個(gè)性化設(shè)置及行車狀態(tài)顯示，營(yíng)造科技感與便利性。
輕量化趨勢(shì)旨在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下,盡可能地通過(guò)采用輕型材料、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、工藝升級(jí)等方式降低車身自重，從而達(dá)到提升燃油效率、節(jié)能減排、提高續(xù)航里程的目的，其中內(nèi)外飾件對(duì)整車輕量化至關(guān)重要。材料方面，近年來(lái)開(kāi)始以超纖皮革、天然/合成纖維、鋁合金、鎂合金、碳纖維、改性塑料以及各類加強(qiáng)復(fù)合材料等新材料替代傳統(tǒng)的金屬鋼材，在滿足強(qiáng)度的前提下實(shí)現(xiàn)減重；結(jié)構(gòu)方面，模塊化與拓?fù)?尺寸/形狀優(yōu)化，減少冗余材料與連接件數(shù)量，零部件薄壁化、中空化、小型化等方式，與材料輕量化協(xié)同，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性降重；工藝方面，采用激光拼焊、液壓/內(nèi)高壓成形、熱沖壓成形、化學(xué)/物理微發(fā)泡、CoreBack/CoreIn、高光/多色/免噴涂等先進(jìn)成型技術(shù)，實(shí)現(xiàn)薄壁化與減重、提升表面與結(jié)構(gòu)性能、降低零件數(shù)與連接點(diǎn)數(shù)量，通過(guò)一體化壓鑄將多零件高度集成，顯著降本、提效并減重。輕量化對(duì)節(jié)能減排、提升燃油效率、提高續(xù)航里程的作用已被多方驗(yàn)證，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，燃油車空載情況下，約70%的油耗用在車身重量上，若汽車整車重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；整車重量每減少100kg，其百公里油耗可降低0.4-1.0L，二氧化碳排放量也將相應(yīng)減少7.5-12.5g/km。純電動(dòng)汽車重量每減少100kg，行駛里程可增加10%，節(jié)約電池成本15%-20%。同時(shí)，汽車輕量化后，車輛加速性提高、車輛控制穩(wěn)定性提升、制動(dòng)距離縮短、碰撞沖擊力減小、噪音和振動(dòng)方面也均有改善，因此，輕量化成為車企在電動(dòng)化與智能化競(jìng)爭(zhēng)中提升產(chǎn)品力與成本效率的重要抓手，也是未來(lái)汽車內(nèi)外飾的重要發(fā)展趨勢(shì)。
環(huán)?；厔?shì)隨著環(huán)保健康意識(shí)的增強(qiáng)逐步發(fā)展，汽車內(nèi)外飾材料向綠色、可持續(xù)方向演進(jìn)，核心是推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)與環(huán)境的和諧共生，實(shí)現(xiàn)從材料、生產(chǎn)到回收的全生命周期可持續(xù)發(fā)展。材料方面，生物基與天然材料、可再生與回收材料、低揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)材料的應(yīng)用將越來(lái)越廣泛，部分新能源汽車座椅采用植物纖維面料,中控臺(tái)和車門內(nèi)飾板使用可回收塑料或生物基復(fù)合材料；工藝方面，低VOC、水性化與免噴涂工藝替代噴涂,成為座艙環(huán)保核心抓手。這些材料不僅能夠有效減少車內(nèi)有害氣體揮發(fā)，降低環(huán)境污染程度，還為消費(fèi)者營(yíng)造出更為健康、舒適的駕乘環(huán)境，滿足了消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)、環(huán)保內(nèi)飾的需求。2024 年約有45%的新能源
汽車品牌在內(nèi)飾中至少使用了一種可回收或生物基材料，與2020 年相比增長(zhǎng)了約30%，頭部車企通過(guò)海洋廢塑料、化學(xué)回收與天然纖維等多路徑實(shí)現(xiàn)了汽車內(nèi)外飾的環(huán)保、綠色、可持續(xù)發(fā)展。
汽車內(nèi)外飾的設(shè)計(jì)與功能正從滿足基礎(chǔ)需求向個(gè)性及舒適化的移動(dòng)生活空間轉(zhuǎn)變，深層驅(qū)動(dòng)力是車企對(duì)消費(fèi)需求的深度洞察與技術(shù)創(chuàng)新的融合。汽車內(nèi)外飾個(gè)性及舒適化趨勢(shì)，是從視覺(jué)（對(duì)內(nèi)飾造型展格、色彩設(shè)計(jì)、零件精致度要求的提升）、聽(tīng)覺(jué)（要求座艙擁有良好的NVH性能，從而提供安靜的車內(nèi)環(huán)境和娛樂(lè)享受）、感受等多方面提高舒適度并滿足不同人群不同維度的需求，使汽車內(nèi)外飾更加多元化、舒適化。內(nèi)飾方面，軟質(zhì)表皮、真皮包覆顯著提升觸感與高級(jí)感，座椅通風(fēng)、加熱、按摩配置加速普及，“零重力座椅”由前排向整車滲透，IMD/INS裝飾、TPO 帶背泡、彩色纖維與智能表面照明等工藝材料使內(nèi)飾的風(fēng)格、色彩與觸感實(shí)現(xiàn)定制化，座艙智能化與一體化設(shè)計(jì)成為核心載體，通過(guò)觸屏、語(yǔ)音控制的隱藏式部件，兼顧實(shí)用性與整潔美觀性。外飾方面，車企通過(guò)家族化設(shè)計(jì)打造并提升品牌識(shí)別度、智能外飾件（發(fā)光前臉、發(fā)光保險(xiǎn)杠、發(fā)光車標(biāo)與隱藏式門把手）結(jié)合傳感器（激光雷達(dá)/毫米波雷達(dá)/攝像頭）與數(shù)字格柵，提升外飾的人機(jī)交互與安全功能，同時(shí)強(qiáng)化個(gè)性表達(dá)